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Le yen s’effondre-t-il ? L'arrivée au pouvoir de Sanae a déclenché une guerre politique secrète
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Bonjour à tous, aujourd'hui XM Forex vous présentera "[XM Forex Platform] : le yen japonais s'est-il effondré ? Sanae arrivera-t-il au pouvoir pour déclencher une guerre secrète contre la politique ?" J'espère que cela vous aidera ! Le contenu original est le suivant :
Après l'ouverture de la séance de négociation européenne jeudi, l'USD/JPY a tenté de franchir la barre des 153,00, mais n'a pas réussi à maintenir ce niveau et a par la suite abandonné une partie de ses gains. Cependant, la paire de devises continue de se consolider dans une fourchette haute de neuf mois, et la baisse est actuellement limitée à la barre des 152,40.
Les investisseurs craignent toujours que la victoire inattendue de Sanae Takaichi lors de l'élection du Parti libéral-démocrate au pouvoir ne déclenche un nouveau cycle d'assouplissement budgétaire, ce qui exercerait une pression politique sur la Banque du Japon, la forçant à poursuivre sa politique monétaire accommodante et à déprécier le yen. Cependant, en réalité, il pourrait y avoir une guerre politique secrète derrière un événement aussi pessimiste. Nous avons résumé les événements et opinions récents sur le marché et fait un aperçu de l'évolution ultérieure du yen.
Affecté par le gouvernement, la Banque du Japon maintiendra temporairement des taux d'intérêt bas.
Jeudi, le nouveau chef du Parti libéral-démocrate (et avec une forte probabilité de devenir le prochain Premier ministre), le conseiller économique de Takaichi Sanae, Etsuro Honda, a déclaré publiquement que la Banque du Japon devrait être "prudent quant à l'augmentation des taux d'intérêt", ce qui a encore confirmé les inquiétudes antérieures du marché.
Honda Etsuro a déclaré que le moment de la prochaine hausse des taux d'intérêt n'est toujours pas clair et que la dépréciation du yen a un effet positif sur la reprise économique - cette déclaration renforce encore la pression politique de la Banque du Japon pour qu'elle reporte les mesures de resserrement ultérieures.
En outre, si le parti Komeito se retire du gouvernement de coalition, Yuichiro Tamaki pourrait être élu nouveau Premier ministre lors du vote de nomination du Premier ministre, ce qui a suscité des inquiétudes.
xn--xm-5s9cx14e.compte tenu de l'incertitude de la situation politique, le marché doit rester prudent.
L'inflation devrait être plus faible et le ralentissement des exportations n'est pas propice à une hausse des taux d'intérêt.
Ce matin, le Japon a annoncé que le taux de croissance des revenus monétaires de la main-d'œuvre avait ralenti en août, sur un an.La croissance s'est élevée à 1,5%, contre un taux de croissance précédemment révisé de 3,4% (la valeur initiale était de 4,1%). Après ajustement à l'inflation, les recettes monétaires réelles ont chuté de 1,4 % sur un an, et les données de juillet ont également été révisées à une baisse de 0,2 % par rapport à une augmentation initiale de 0,5 %. Cependant, xn--xm-5s9cx14e.comme l'ont montré les données publiées hier, le ralentissement de la croissance des revenus n'a pas freiné les dépenses des ménages japonais, l'indicateur augmentant toujours de 2,3% sur un an.
En outre, l'excédent du xn--xm-5s9cx14e.compte courant du Japon a atteint environ 3 780 milliards de yens en août, soit une augmentation par rapport aux 2 680 milliards de yens de juillet, mais inférieur aux 3 970 milliards de yens d'août 2024 ; au cours de la même période, le déficit xn--xm-5s9cx14e.commercial s'est réduit, passant de 1 895 milliards de yens en juillet et de 3 855 milliards de yens en août 2024 à 105,6 milliards de yens. Malgré la faiblesse du yen, le marché estime généralement que le nouveau gouvernement du Parti libéral-démocrate qui prendra ses fonctions pourrait empêcher la Banque du Japon d'augmenter ses taux d'intérêt. Le week-end dernier, l'évaluation par le marché des swaps de la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon impliquait également une fourchette de 14 points de base. Lundi, la fourchette est tombée à un peu moins de 5 points de base. Il a désormais légèrement augmenté pour atteindre un peu plus de 6 points de base.
La dépréciation du yen est favorable aux fondamentaux du Japon et, en fin de xn--xm-5s9cx14e.compte, se répercute sur la valeur du yen.
Honda estime que la dépréciation modérée du yen est bénéfique à l'économie pendant la phase de reprise économique. Le marché intérieur japonais a connu une croissance grâce à l'essor de la consommation touristique, et la faiblesse du yen amplifie encore la valeur xn--xm-5s9cx14e.comptable des revenus étrangers convertis en yens. Mais une forte dépréciation au-delà de 155 yens pour un dollar est peu probable.
Les attentes du marché concernant une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon se sont considérablement atténuées. La probabilité d'une augmentation des taux d'intérêt à la fin du mois d'octobre est tombée à 27 % et la probabilité d'une augmentation des taux d'intérêt en décembre est de 44 %.
Les transactions sur les marchés élevés et les macro-hedge funds sont un moteur majeur de la dépréciation à court terme du yen.
Sur le marché des changes de Tokyo d'aujourd'hui, le marché s'attend à ce que le dollar américain continue de se négocier à des niveaux élevés (c'est-à-dire vendre du yen japonais, vendre des obligations d'État japonaises et acheter des actions japonaises) par rapport au yen, profitant de la période de vide politique avant la nomination du prochain Premier ministre.
Après que Sanae Takaichi a été élu nouveau président du Parti libéral-démocrate (PLD) le 4, motivé par des spéculations sur la politique économique de Sanae Takaichi connue sous le nom d'« économie de SanAE », le « high trading » (vente de yens japonais, vente d'obligations d'État japonaises, achat d'actions japonaises) a poussé le dollar américain à 153,00 yens par rapport au yen.
La formation du nouveau cabinet doit attendre la réunion parlementaire extraordinaire prévue le 15 pour sélectionner le prochain Premier ministre ; cependant, certaines informations indiquent que la réunion pourrait être reportée aux alentours du 20.
Pendant ce vide politique, la vente du yen sur le marché va probablement se poursuivre.
Selon des sources de marché, les investisseurs spéculatifs ont été contraints de clôturer leurs positions longues sur le yen qu'ils détenaient encore à la fin de la semaine dernière.
Actuellement, ils se préparent à une nouvelle vigueur du dollar américain et à une nouvelle faiblesse du yen via des opérations de portage sur le yen japonais et des options d'achat sur le dollar américain.
Les fonds spéculatifs macro se négociaient en yens lundi, selon les traders de Nomura International et Citigroup.L'activité est extrêmement élevée, une grande partie des flux reflétant des « liquidations massives » de positions haussières plutôt que des paris baissiers nouvellement ouverts.
Les marchés s'attendent à ce que la victoire de Sanae Takaichi favorise la relance budgétaire et ralentisse le rythme des hausses de taux d'intérêt par la Banque du Japon. Dans ce contexte, le dollar américain par rapport au yen a bondi de près de 2 %.
De nombreux fonds achètent des dollars principalement pour couvrir des positions courtes existantes plutôt que pour établir de nouvelles expositions baissières, ont déclaré les traders.
Antony Foster, responsable du trading au xn--xm-5s9cx14e.comptant du G10 à la succursale londonienne de Nomura, a déclaré : "À mon avis, il s'agit d'une liquidation massive." Une opération spécifique. Certains clôturent leurs positions et d'autres aspirent au dollar américain, mais le principal flux de fonds semble être le premier. "
Les activités sur le marché des options reflètent également ces tendances, mais il convient de noter qu'il s'agit de poussées, mais que le moment venu, elles feront xn--xm-5s9cx14e.complètement évoluer le yen japonais dans la direction opposée, et ce sont des poussées à court terme qui n'ont pas de nature à long terme.
Une forte dépréciation du yen n'est pas dans l'intérêt des États-Unis.
L'administration Trump maintient une position faible sur le dollar et est essayer de réduire le déficit xn--xm-5s9cx14e.commercial en augmentant les droits de douane.
Selon certaines informations, le secrétaire américain au Trésor Bessent a eu des entretiens téléphoniques avec le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, en février et août, demandant au Japon d'augmenter les taux d'intérêt pour freiner la dépréciation du yen. Lors des négociations du 5 février, le taux de change dollar-yen s'est négocié dans une fourchette de 152 à 154 yens.
En 2024, après le dollar américain a franchi la barre des 161 yens par rapport au yen, la tendance d'un dollar américain plus fort et d'un yen plus faible s'est inversée. Ce renversement a été provoqué par l’opération d’intervention consistant à vendre des dollars américains et à acheter du yen japonais menée par Kadota, alors ministre des Finances. Sur cette base, le marché a défini 152 yens xn--xm-5s9cx14e.comme le « plafond Kadota ».
Au début de cette semaine, lorsque le dollar américain Après avoir dépassé la barre des 150 yens par rapport au yen, Etsuro Honda, conseiller économique de l'ancien président du Parti libéral-démocrate Shinzo Abe (et aujourd'hui conseiller économique du président du Parti libéral-démocrate Takaichi Sanae), est intervenu pour freiner les fluctuations excessives des taux de change. Le ministre des Finances Kato a également mis en garde contre les fluctuations excessives des taux de change.
Cependant, il y a actuellement peu de signes indiquant que le Japon Les autorités monétaires nationales ont la volonté d’empêcher efficacement la dépréciation du yen.
En 2025, sous l'effet de multiples facteurs tels que la différenciation des politiques monétaires, le dénouement des opérations de portage sur le yen japonais et les ajustements de position de préférence pour le risque, le dollar américain s'est fortement apprécié par rapport au yen japonais, qui est devenu la principale préoccupation des investisseurs mondiaux.
Le rôle du yen japonais en tant qu'actif refuge est tremblements
xn--xm-5s9cx14e.comme indiqué dans les prévisions de la Banque centrale européenne (EBC), bien que le yen japonais ait tendance à s'apprécier dans les cycles mondiaux d'aversion au risque en fonction des performances historiques, la fiabilité de ses propriétés de valeur refuge a été remise en question dans le contexte des préoccupations budgétaires américaines et des changements de sentiment du marché.
Pour les investisseurs, la leçon principale est la nécessité de se couvrirChangements soudains provoqués par l’arbitrage des flux de capitaux xn--xm-5s9cx14e.commerciaux et la différenciation des politiques.
Le dénouement des carry trades sur le yen a montré à quelle vitesse les fonds peuvent être réaffectés, créant à la fois des risques et des opportunités.
Les investisseurs exposés à l'USD/JPY doivent prêter une attention particulière aux xn--xm-5s9cx14e.communications politiques des banques centrales, en particulier aux perspectives d'inflation de la Réserve fédérale et à la position de la Banque du Japon concernant l'augmentation des taux d'intérêt.
Aux États-Unis, le xn--xm-5s9cx14e.compte rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale n'a pas renversé les attentes du marché. Le marché reste généralement convaincu que la Réserve fédérale réduira à nouveau les taux d'intérêt en octobre et qu'il existe une forte probabilité de nouvelles réductions des taux d'intérêt en décembre.
Le gouvernement américain est actuellement dans un état de paralysie et des données fondamentales de base sont manquantes en raison de la paralysie, ce qui rend difficile la révision des attentes ci-dessus. Les traders se concentreront sur les discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et de la vice-présidente chargée des affaires de surveillance, Michelle Bowman, plus tard dans la journée.
Conclusion :
La forte appréciation du dollar américain par rapport au yen japonais en 2025 est le résultat de l'action conjointe de multiples forces structurelles : le dénouement des opérations d'arbitrage sur le yen japonais, les politiques monétaires différenciées et les positions d'appétit pour le risque ajustées de manière dynamique.
Bien que la domination du dollar américain semble solide à court terme, la fragilité des stratégies de carry trade et la reprise potentielle du yen soulignent la nécessité de mettre en œuvre une gestion dynamique des risques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune base pour une dépréciation à long terme du yen.
Alors que les marchés mondiaux évoluent dans cet environnement xn--xm-5s9cx14e.complexe, les investisseurs doivent rester flexibles et équilibrer la recherche d'opportunités de rendement avec la réalité d'un environnement de politique monétaire en évolution rapide.
Le contenu ci-dessus concerne « [Plateforme de change XM] : le yen s'est effondré ? Sanae est arrivée au pouvoir et a déclenché une guerre secrète contre la politique ». Il a été soigneusement xn--xm-5s9cx14e.compilé et édité par l’éditeur de XM Foreign Exchange. J'espère que cela vous sera utile pour votre trading ! Merci pour le soutien !
En fait, la responsabilité n'est ni impuissante ni ennuyeuse, elle est aussi magnifique qu'un arc-en-ciel. C'est cette responsabilité colorée qui crée la vie merveilleuse que nous avons aujourd'hui. Je ferai de mon mieux pour organiser l’article.
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